光学膜：高世代液晶面板兴起推动市场格局

         近几年来随着大陆高世代液晶面板的兴起，对于上游关键材料的需求也大幅增加。亚太地区光学膜相关企业的发展战略调整和相对实力也不断变化，中国大陆光学膜产业格局也正发生着微妙的变化，新的光学膜产业格局正在构建中。

 

        国内以康得新、成都菲斯特科技、南洋科技为首的光学膜企业逐渐发展并迎头赶上全球领先的光学膜企业，创新产品给全球光学膜产业注入新活力。所以，国内企业应积极推动其设想的光学膜格局蓝图的实现。从这个角度看，国内企业将在全球光学膜新格局的构建中起到十分重要的地位与作用。

 

        光学膜市场的应用

        光学膜的应用无处不在，从眼镜镀膜到手机、电脑、电视的液晶显示、精密及光学设备等等，它充斥著我们生活的方方面面，并使我们的生活更加丰富多彩。倘若没有光学薄膜技术作为发展基础，近代光电、通讯或是镭射技术将无法有所进展，这也显示出光学膜重要作用。随着中国电子工业的不断发展，越来越多的世界电子巨头在中国投资设厂，全球各大电子生产基地亦向中国转移，目前中国已经成为全球最大的笔记本电脑和手机生产基地，而液晶电视、液晶显示器以及其它电子类产品的产量也位居世界前列。在此带动下，中国光学膜市场快速发展。

光学膜在LCD液晶显示器中特别重要。LCD面板主要系由彩色滤光片、背光模组、驱动IC、补偿膜及偏光板、玻璃基板、ITO膜、配向膜、控制电等零组件所组成，由于液晶面板本身具发光特性，必须藉助背光模组来达到显示的功能。背光模组则由各种光学薄膜构成。LCD面板制造商在产生玻璃面板之后，须先结合彩色滤光片，两者封合后灌入液晶，再与背光模组、驱动IC、控制电板等组件，组合成LCD模组出售给下游的笔记型电脑或LCD监视器制造商。背光模组为仅次于彩色滤光片之LCD面板第二大关键零组件，由此可见，光学薄膜在LCD液晶显示器中的重要作用。随着TFT-LCD产业快速发展，光学膜重要作用会越来越凸显出来。

 

        光学膜是在光学基膜基础上加工完成的，主要以聚酯切片为主要原材料，因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。因高技术壁垒，长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩国和台湾企业占据了绝大部分的市场份额。我国国内光学薄膜产业起步较晚，目前亦也一批企业纷纷转型进入光学膜领域。

数据显示，两年前市场中背光组件光学膜片的年出货量接近4.8亿平方米，而国内企业所占的市场份额不到2%，严重依赖进口。据有关业内专家预测，未来几年，全球平板显示器行业对光学级聚酯基膜的年需求量将达到30万吨以上。而我国光学基膜已突破技术壁垒，正逐步进行进口替代，自给率将不断提高。

 

       日韩台经济发展放缓 产业优势不在

从目前看，由于日韩台经济发展放缓，在日韩台大框架下建立的光学膜格局对光学膜产业发展不再有优势。从各大研究机构公开发表的报告中可以看出，近两年大陆光学膜产业正在崛起并蓬勃发展。尽管日韩还在大陆积极寻找合作对象或建立自己的光学膜项目，但国内企业一方面通过光学膜产品产业链中部分环节的参与和部分产品的制造来增加盈利能力，另一方面通过在日韩及台湾引进人才技术来保持后期光学膜竞争优势，这一情形反映出了国内企业在光学膜格局构建中逐渐发挥的作用。

　　

        国内光学膜产业正在显现出影响光学膜格局的构建能力和实力。其一，中国经济目前已成为世界第二大经济体，尤其是2008年金融危机爆发以来，全球经济发展不断受挫，但中国经济发展却是一枝独秀，这使中国经济已经成为全球经济发展的强劲推动力，这也是近几年中国大陆企业的优势。其二，进入新世纪后，国内企业实力也得到了提高，并且还继续保持与经济同步发展。这使国内企业在亚太地区的影响力不断加大。其三，作为光学膜应用最多的地区，国内企业必须对亚太地区光学膜产业施加影响。

 

        国内光学功能膜行业迎来发展机遇

根据数据显示，从2009年到2011年，应用于LCD背光的光学膜市场年复合增长率为19%，从32亿美元上升到45亿美元。但2012年，受累于反射式偏光片市场份额下降，全球光学膜市场下降至42亿美元左右。有研究机构表示，光学膜市场未来几年将逐年增长，空间非常巨大，中国凭借人力成本的优势成为全球制造中心，全球有40%以上的电视、80%以上的笔记本电脑、50%以上的手机都是在中国制造生产，与之配套的面板和背光模组也向国内转移，这将给中国大陆光学膜供应商迅速发展的绝佳机会。

 

         据京东方副总裁张宇介绍，液晶面板上游原材料中，玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和背光模组是6大主要原材料，其中光学膜在背光模组、偏光片、液晶材料等领域中都有使用。许多上游材料此前都只能从国外采购，最近几年京东方一直在力推产业链国产化，在同等品质下，会更加扶持国内上游供应商。知名研究机构预计，光学膜在液晶面板中应用量较大，约占到液晶面板成本的10%左右，以一条8代线总投资200亿元计算，其光学膜的需求就达到20亿元。

 

         背光占面板（以32英寸面板为例）生产成本的23%左右，面板生产商对其价格敏感性较高，且随着我国逐渐成为平板显示器最大消费市场，面板厂商为竞取我国市场份额并进一步降低成本，于是全球LCD面板产能近几逐渐向我国转移，并且未来这一现象有望延续。根据Display Search大中华区副总裁谢勤益统计，中国大陆面板厂在本土市场的占比，从2012年22%大幅提升至2013年的31%；中国大陆面板在全球面板市场的占比也从2012年的20%增加到2013年的25%。

 

         据Displaysearch统计，2012年以台湾面板生产厂和大陆生产商相比，由于大陆人力成本优势明显（比台湾便宜三成），再加上台厂本身销售、管理、行政成本和面板进口关税等因素，使得在大陆建厂或者把后段Module制程放在大陆会取得较大的成本优势。

随着大尺寸显示器需求旺盛的来临，一些高世代生产线逐渐在我国投产。各世代线只是由玻璃基板大小而定，而越大的玻璃基板切割相对越经济，就可以提高产能利用率降低成本，而对工艺水平的要求也有一定提高。

 

        光学膜作为智能电视显示核心硬件，2012年以来受益于智能电视及OLED电视热潮。因为越来越多的信息显示出智能电视有望成为继智能手机与平板电脑后又一革命性产品，根据拓墣产业研究的测算， 2013年、2014年的增速分别达42%、66%，意味着光学膜的市场需求将迅速释放且持续旺盛。

与此同时，智能电视将加速电视业的更新周期，从而会进一步拓展光学膜的市场空间。因为智能电视与电脑类似，不断发展的软件应用将带动硬件的升级发展，从而有望使电视的更新换代周期从8至10年缩短至5至8年，从而将增加显示结构中原材料的100%使用量。既如此，光学膜的产业成长并无明显的行业瓶颈。中国作为新兴市场领域需求迅速增加，更为光学膜带来更大市场空间。保守估计，2014年国内光学膜需求总量将超过20亿平方米。